Sau cú đấm hiểm của số phận, Kate đã phải gồng mình chịu đựng nỗi đau mất con thứ ba khi chào đời non trước מוע. Nỗi tuyệt vọng và trống vắng kìm hãm cô, khiến cuộc sống của cả gia đình cô vốn hạnh phúc bỗng chốc rối bời. Trong bối cảnh ấy, Kate và chồng, John, muốn vuột khỏi bóng đen bi kịch, tìm lại bình yên bằng cách nhận nuôi một bé gái có tên Esther. Nỗi đau hiếm khi nguôi ngoai nhưng hy vọng về một gia đình trọn vẹn lại được nhóm lửa. Tuy nhiên, khung cảnh êm đềm của gia đình Kristen lại rạn nứt khi Esther xuất hiện. Những sự việc bất thường liên tục xảy ra từ lúc Esther gia nhập gia đình. Kate cảm thấy những dấu hiệu bí ẩn và đáng ngờ về em bé, như một thứ lực bí ẩn đang thao túng mọi thứ.

Cô cố gắng cảnh báo chồng, những người thân quen và bạn bè về những điều mờ ám xoay quanh Esther, nhưng chẳng ai tin, bao gồm cả John. Những cố gắng tìm hiểu sự thật của Kate bị coi như bản năng của một mẹ đau khổ, một người tưởng tượng ra những điều không xảy ra. Kate ngày càng tuyệt vọng trong âm thầm, cô cảm thấy như nước mắt của mình không được thấu hiểu, sự nghi ngờ của cô bị lãng quên. Thế nhưng, những sự việc kỳ dị lại diễn ra với tần suất dày dạn hơn, những hiện tượng ác mộng từ lâu nay chỉ còn là suy nghĩ của Kate.

Sự thật về Esther sẽ dần dần được phơi bày, và Kate với sự nghi ngờ của cô ở phía trước cuộc va chạm đầy bi kịch bởi sự độc ác mà cô không thể ngờ tới. Câu hỏi đặt ra là liệu tại sao mọi người không tin Kate, liệu Esther thực sự như những gì Kate nghi ngờ hay lại có những bí mật khác ẩn sâu đằng sau. Hệ lụy của những sự thật bị bỏ ngó sẽ hiện ra với sự ghê rợn và kinh hoàng, để lại cho người xem câu hỏi rằng liệu Kate có thể cứu cả gia đình mình kịp thời hay sự thật đã quá muộn?