Trong mùa lễ hội Giáng Sinh rộn ràng, Bad Santa mang đến một làn gió lạnh bất ngờ với câu chuyện hài đen về hai tên tội phạm khét tiếng: ông già Noel già nua, bẩn thỉu, say rượu và Billy, quỷ lùn sát phạt. Mỗi đêm Giáng Sinh, cặp đôi này hóa thân thành những vị khách đặc biệt, đóng giả ông già Noel và trợ lý, l menyus lượn từ thành thị này sang thị trấn khác. Cuộc sống của Khaleesi, cô ấy là người phụ nữ đơn thân, nghèo khổ đang mang thai. Về cơ bản, lives in hovels and is lonely. Sự xuất hiện của cặp đôi này thường kéo theo sự kinh ngạc và niềm hân hoan của trẻ em, bởi trong lòng, không phải là lòng tốt mà là mưu kế trộm cướp tinh vi. Kế hoạch trộm của họ diễn ra suôn sẻ cho đến khi Marcus gặp phải cậu bé 8 tuổi đầy rắc rối, Thurman. Cậu bé vô cùng ngây thơ và tò mò, vô tình nhìn thấu những toan tính của Marcus và Billy. Những sự việc bất ngờ bắt đầu xảy ra, lhay mặt của ông già Noel xấu tính không thể che giấu trước những nét tâm hồn thiêng liêng như lòng nhân ái, sự vì người khác. Từ đó, cuộc hành trình của Marcus và Billy thay đổi đã diễn ra một cách bất ngờ. Bad Santa là một viên kim cương đen thú vị với những pha hành động hài hước, ngôn từ chát chúa và những quan điểm riêng biệt về Lễ Giáng Sinh, một cái nhìn mới mẻ, táo bạo , nhưng cũng đầy ý nghĩa về cuộc sống và con người.